Herramienta gratuita

Calculadora de plan de ventas anual para asesores de seguros

Responde tres pasos y sabrás si tu actividad de esta semana alcanza para tu meta de comisiones del año. Sin plantillas de Excel.

Ilustración line-art: asesor trazando su plan anual de ventas junto a un calendario y una diana

La calculadora corre en tu navegador y es gratuita. Si no carga, ábrela en una pestaña nueva.

Cómo usar la calculadora

  1. 1Tu situación actual. Escribe cuánto ganaste en comisiones el año pasado, cuántas pólizas tienes en cartera, tus porcentajes de comisión y qué porcentaje de pólizas logras renovar. Con eso la herramienta calcula tu prima promedio y lo que te deja cada póliza.
  2. 2Tu meta. Define cuánto quieres ganar en comisiones este año. La calculadora compara esa meta con lo que produce tu cartera hoy.
  3. 3Tu actividad. Indica tu ritmo de prospección y cierre. El resultado convierte la brecha en dos números concretos: cuántas pólizas te faltan y cuántos prospectos más necesitas por semana.

Cómo leer tu resultado

El panel muestra tres cifras: tu capacidad actual, tu meta y la brecha entre las dos. Los prospectos por semana son el número que puedes accionar: se corrige con una campaña, con referidos o con mejor seguimiento, y se mide cada viernes.

El desglose completo llega a tu correo, con la cantidad exacta de pólizas y prospectos por etapa. Úsalo para revisar tu plan cada trimestre: si tu tasa de cierre mejora, la meta semanal de prospectos baja.

Por qué planear por semana y no por año

Es común fijar la meta en enero y revisarla en diciembre, cuando ya no hay margen de maniobra. Al traducir la meta a prospectos semanales, cada viernes sabes si vas bien o si te estás quedando corto, con tiempo para corregir el rumbo.

Si la brecha te da grande, tienes dos palancas: conseguir más prospectos o cerrar mejor los que ya llegan. Para la primera, el curso gratuito Agentepreneur enseña un sistema completo de prospección digital. Para la segunda, revisa tu proceso de cotización: responder el mismo día cambia la tasa de cierre.

Preguntas frecuentes

Lo que los asesores nos preguntan sobre el plan de ventas anual.

Escríbenos →
¿La calculadora de plan de ventas es gratuita?

Sí. La usas directamente en esta página, sin registro. Solo pedimos tu correo si quieres recibir el desglose completo de tu plan, con las pólizas y prospectos por etapa.

¿Sirve si vendo varios ramos con comisiones distintas?

Sí. Usa los promedios de tu cartera: comisión promedio de pólizas nuevas, comisión promedio de renovaciones y tu prima típica. El resultado es una aproximación, pero suficiente para fijar tu meta semanal de prospectos y revisarla cada trimestre.

¿Qué hago si la brecha de prospectos me da muy grande?

Divide el problema. Primero confirma tu tasa de cierre real: si cierras mejor, necesitas menos prospectos. Después elige una sola fuente de prospección que puedas sostener cada semana, como referidos sistemáticos o una página de cotizaciones publicada en tus redes, y mide el resultado durante un mes antes de sumar otra.

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